Клиентская база: как не потерять данные и кому они принадлежат
Кому принадлежат данные клиентов в CRM — вам или вендору? Как защитить клиентскую базу при смене системы или увольнении сотрудника.
Клиентская база — один из самых ценных активов бизнеса. Но многие компании не задумываются: кому она принадлежит юридически и что случится если уйти от вендора?
Кому принадлежат данные в SaaS-CRM
Юридически — вам. Большинство вендоров прямо пишут в соглашении что данные пользователя принадлежат пользователю. Но есть нюансы:
- Вендор может ограничить экспорт данных на некоторых тарифах
- При прекращении работы вендора — ограниченное время на экспорт
- Данные физически хранятся на серверах вендора — вы доверяете его безопасности
- Вендор может передать данные третьим лицам по запросу регуляторов
Три главных риска потери базы
Уход менеджера с базой
Самый частый риск. Менеджер экспортирует базу в Excel перед увольнением. Защита: настройте права — запрет экспорта для менеджеров, только для руководителя.
Блокировка вендора
В 2022 году несколько западных SaaS заблокировали российских клиентов. Защита: регулярный экспорт базы (раз в неделю/месяц), хранение копии у себя.
Повышение цен
Зависите от системы — вынуждены платить сколько скажут. Защита: CRM с возможностью полного экспорта или собственная разработка.
Как защитить клиентскую базу
- Настройте роли: менеджеры не могут экспортировать базу
- Включите журнал действий: кто что скачал и когда
- Делайте регулярные экспорты и храните их отдельно
- Пропишите в трудовом договоре: база клиентов — собственность компании
- Рассмотрите CRM с хранением на своём сервере — полный контроль данных
При разработке CRM на заказ все данные хранятся на вашем сервере. Вы владелец и базы, и системы. Подробнее о CRM на заказ.
Часто задаваемые вопросы
Готовы обсудить вашу задачу?
Разберём ваши процессы и дадим честную оценку — бесплатно. Без навязчивых звонков и заготовленных скриптов.