Как написать ТЗ для CRM: шаблон и чеклист

📅 11 октября 2025 г.⏱ 8 мин чтения

Пошаговое руководство по написанию технического задания для CRM. Шаблон, чеклист, типичные ошибки. Скачайте и используйте.

Хорошее ТЗ на CRM — половина успеха проекта. Плохое ТЗ — гарантия разногласий, переработок и превышения бюджета. Вот структура, которую мы используем в собственных проектах.

Зачем нужно ТЗ

Разработчик понимает что нужно — нет «я думал вы имели в виду другое»
Фиксированная цена возможна только при чётком ТЗ
Легко проверить соответствие результата требованиям при сдаче
Защита заказчика: если разработчик сделал не то — это видно из ТЗ

Структура ТЗ для CRM

1. Описание бизнеса и цели проекта

Кратко: чем занимается компания, какой отдел продаж, какие основные проблемы решает CRM. Не технические детали — контекст для разработчика.

2. Пользователи системы и их роли

Кто будет работать в CRM: менеджеры (что видят, что делают), руководитель отдела продаж (какие отчёты, какие права), руководитель компании (только дашборды?), маркетинг (доступ к базе?). Для каждой роли — список функций.

3. Воронка продаж

Перечислите все стадии сделки с названиями. Для каждой стадии: что должно произойти чтобы перейти на следующую, какие данные заполняются, какие автоматические действия (задача, уведомление, письмо).

4. Карточка клиента и сделки

Перечислите все поля которые нужны. Для каждого поля: название, тип (текст, число, список, дата), обязательное или нет, кто может редактировать.

5. Автоматизации и триггеры

В формате «когда → тогда»: когда сделка перешла на стадию X → создать задачу «позвонить» менеджеру через 2 дня. Перечислите все такие правила.

6. Отчёты и аналитика

Какие отчёты нужны, с какой частотой, кому. Пример: «воронка конверсии по менеджерам за период, руководителю, еженедельно».

7. Интеграции

С какими системами нужна интеграция: телефония (какая?), сайт (CMS?), 1С (какая версия?), email, мессенджеры. Для каждой интеграции — что передаётся туда и обратно.

8. Нефункциональные требования

Количество пользователей, требования к быстродействию, мобильная версия, хранение данных (облако или свой сервер), требования безопасности.

💡

При обращении к нам — помогаем составить ТЗ в рамках первого этапа проекта. Это включено в стоимость разработки. Начнём с разбора вашей задачи.

Часто задаваемые вопросы

Кто должен писать ТЗ — заказчик или разработчик?+

Вместе. Заказчик знает бизнес-процессы, разработчик знает технические возможности. Хорошее ТЗ — результат совместной работы, обычно 2–5 встреч по 1–2 часа.

Сколько стоит написание ТЗ?+

Зависит от сложности: от 30 до 150 тыс. руб. за детальное ТЗ на CRM. Многие разработчики включают это в стоимость проекта или делают бесплатно при дальнейшей разработке.

Можно ли начать разработку без ТЗ?+

По методологии agile — да, но с чёткими спринтами и приоритетами. Без ТЗ и без agile-процесса — высокий риск «бесконечного» проекта без ясного результата.

Что если требования изменятся после написания ТЗ?+

В договоре должен быть процесс изменений: как оформляются, как влияют на цену и сроки. Небольшие изменения (до 20% объёма) обычно включены. Существенные — отдельная оценка.